Logiciel sur mesure pour les cabinets d’expertise comptable
En bref : les cabinets d’expertise comptable utilisent des logiciels de production éprouvés, mais beaucoup de tâches restent gérées dans des tableurs : collecte des pièces, suivi des missions, relances, tableaux de bord. Une application sur mesure, connectée aux outils existants, automatise ces tâches et libère du temps pour le conseil.
Les cabinets d’expertise comptable sont bien équipés pour la production comptable et fiscale. Pourtant, autour de ces logiciels, une partie importante du travail se fait encore à la main.
Ce que les logiciels standard couvrent mal
- La collecte des pièces auprès des clients, avec relances.
- Le suivi des missions : avancement par client, par collaborateur, par échéance.
- La planification de la charge des équipes en période fiscale.
- Les tableaux de bord de pilotage du cabinet.
- Les processus propres au cabinet : lettres de mission, contrôles internes, procédures qualité.
Les cas d’usage du sur-mesure
Un portail client
Les clients déposent leurs pièces, répondent aux demandes, suivent l’avancement de leur dossier. Fini les pièces envoyées par e-mail et perdues dans les boîtes de réception.
Un outil de suivi des missions
Échéances fiscales, étapes de production, collaborateur en charge : chaque dossier est suivi de bout en bout, avec des alertes.
L’automatisation des relances
Les pièces manquantes sont relancées automatiquement, selon un calendrier défini par le cabinet.
La lecture automatique des documents
L’IA lit les justificatifs et pré-remplit les informations utiles, avec une validation par le collaborateur (voir OCR et IA pour automatiser la saisie).
Le pilotage
Temps passé, rentabilité par mission, charge par collaborateur : des indicateurs consolidés à partir de vos différents outils.
La connexion aux logiciels de production
Une application sur mesure n’a d’intérêt que si elle échange avec vos logiciels de production : récupération des dossiers, des échéances, des données comptables. Ces connexions se conçoivent dès le cadrage.
La facturation électronique
La réforme de la facturation électronique change aussi le quotidien des cabinets et de leurs clients. Lisez facturation électronique : adapter son logiciel métier.
Le cas des outils WinDev
De nombreux cabinets utilisent encore des outils internes développés en WinDev. Leur modernisation est souvent l’occasion de repenser les processus (voir sortir de WinDev : pourquoi et comment migrer).
Découvrez notre offre de développement de logiciel métier, ou présentez-nous les besoins de votre cabinet.
Questions fréquentes
Faut-il remplacer le logiciel de production comptable ?
Non. Le sur-mesure vient compléter les logiciels de production du cabinet, en s’y connectant, pour couvrir ce qu’ils ne font pas.
Les données des clients du cabinet sont-elles protégées ?
Oui : hébergement en France, droits d’accès par collaborateur, journalisation et chiffrement font partie du cahier des charges dès le départ.